Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 ottobre 2020 e conclusosi il 23 ottobre 2020, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 552.724.115 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 884.358.584 Nuove Azioni, pari al 99,21% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 795.922.725,60.
Restano quindi non esercitati n. 4.399.675 diritti di opzione, detti i “Diritti Inoptati”, relativi alla sottoscrizione di n. 7.039.480 Nuove Azioni e corrispondenti al 0,79% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 6.335.532.
Il 27 e il 28 di ottobre, i Diritti Inoptati saranno offerti da BPER sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MTA”), ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Equita SIM S.p.A.
I Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005422909 e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,90 per Nuova Azione (di cui Euro 0,30 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale di BPER in Modena, via San Carlo, n. 8/20, nonché sul sito internet della Società (www.bper.it).
Fitch conferma i rating di BPer
Intanto sempre ieri, un’altra buona nuova per l’istituto modenese. L’agenzia di rating Fitch ha confermato i rating della Banca. Il Long-Term Issuer Default Rating (“IDR”) e Viability (“VR”) sono stati confermati rispettivamente a “BB” con Outlook “Stabile” e “bb” e, allo stesso tempo, è stato rimosso il Rating Watch Negative (“RWN”).
La conferma dei rating riflette i progressi nel miglioramento dell’asset quality anche a seguito della recente operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di sofferenze per un valore lordo contabile pari a Euro 1,2 miliardi (“SPRING”). La decisione di Fitch, inoltre, segue la conclusione dell’aumento di capitale di € 802 milioni destinato a finanziare l’acquisizione di 532 filiali dal Gruppo Intesa SanPaolo che, grazie alla significativa crescita dimensionale, dovrebbe contribuire a sostenere la redditività del Gruppo BPER Banca nei prossimi anni. Infine, Fitch ritiene che entrambe le transazioni citate possano contribuire a controbilanciare le pressioni esterne derivanti dal rallentamento economico.
L’outlook “Stabile” incorpora l’aspettativa dell’Agenzia di Rating che la capitalizzazione di BPER rimanga soddisfacente relativamente al proprio livello di rating e in grado di assorbire l’atteso deterioramento dell’asset quality e della redditività dovuto principalmente alla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria.
Di seguito, il dettaglio dei rating assegnati a BPER:
- Long-term Issuer Default Rating: confermato a ‘BB’; Outlook “Stabile”
- Short-term Issuer Default Rating: confermato a ‘B’
- Viability Rating confermato a ‘bb’
- Support Rating: confermato a ‘5’
- Support Rating Floor: confermato a ‘No Floor’
- Long-term Senior Preferred Rating: confermato a ‘BB’
- Subordinated Debt Rating: confermato a ‘B+’
- Long-term Deposits Rating: confermato a ‘BB+’
- Short-term Deposits Rating: assegnato a ‘B’
